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融创中国拟发行合计11亿美元票据 利率最低5.95%
发布日期:2021-09-07 15:18
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1月22日早间,融创中国公告称,拟合计发行11亿美元票据,其中包括2024年到期的6亿美元票据,利率5.95%;2026年到期的5亿美元票据,利率6.50%。票据所得款项净额将用于现有中长期债务再融资。

公告显示,昨日(1月21日),融创中国与汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、中信建投国际、花旗、瑞信及国泰君安国际就发行总计11亿美元的优先票据订立购买协议。
此前的1月20日,融创中国公布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果。该期债券发行时间为2021年1月18日-1月19日,最终品种一实际发行规模为15.8亿元,票面利率为6.80%,品种二未实际发行。